Não necessariamente nessa ordem, pois reorganizamos a sequência, para que sua jornada seja facilitada.
Apresenta a estrutura e as funções do sistema financeiro brasileiro, detalhando os órgãos reguladores (CMN, BACEN, CVM, SUSEP, ANBIMA) e seus papéis. Explica também os principais intermediários e auxiliares financeiros, como bancos, corretoras, bolsas e sistemas de liquidação e custódia, além do funcionamento do SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro.
Mostra as regras e boas práticas para atuação no mercado financeiro. Inclui o Código de Distribuição de Produtos de Investimento, normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), ética nas vendas e análise do perfil do investidor (suitability). Aborda ainda aspectos ambientais, sociais e de governança (ASG) e apresenta o Código de Conduta Ética, com princípios e responsabilidades do profissional certificado.
Fornece os conceitos básicos de economia e finanças essenciais para o mercado. Explica indicadores econômicos, funcionamento do COPOM, taxa Selic, índices de inflação, além de fundamentos de finanças como taxas de juros nominais e reais, fluxo de pagamentos e marcação a mercado.
Apresenta os fatores que influenciam os investimentos e suas análises. Explica diferentes formas de medir rentabilidade (absoluta, relativa, bruta, líquida, passada e esperada), além da liquidez. Discute os principais riscos do investidor (mercado, crédito, liquidez e ASG) e como equilibrar risco e retorno de acordo com as necessidades do investidor, incluindo conceitos de finanças pessoais.
Explica a estrutura, regulamentação e funcionamento dos fundos. Aborda a Resolução CVM nº 175, a divisão em classes e subclasses, cotas, classes abertas e fechadas, Chinese Wall, documentos obrigatórios, resgates e amortizações. Mostra também a tributação dos fundos, as regras de administração e gestão de recursos de terceiros, além dos principais tipos de fundos (renda fixa, ações, multimercados, cambiais, imobiliários, FIDC, FIP, ETF).
Detalha os principais instrumentos financeiros disponíveis para investimento. Inclui ações (tipos, direitos e proventos), debêntures, caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, títulos públicos e operações compromissadas. Explica ainda a tributação sobre renda variável, além de trazer o comparativo entre finanças tradicionais (TradFi) e finanças descentralizadas (DeFi), explorando tokenização, NFTs, investimentos em criptoativos, ETFs e carteiras digitais.
Mostra como funciona a previdência complementar como ferramenta de planejamento financeiro e sucessório. Explica as características técnicas que influenciam esses produtos, detalha o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e o Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), além de seus regimes de tributação. Inclui também um glossário com os principais termos relacionados à previdência.
Pessoas que desejam trabalhar em bancos ou cooperativas de crédito em início de carreira. (Ex: Universitários, menores aprendizes).
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