Apresenta a estrutura e as funções do sistema financeiro brasileiro, explicando o papel dos órgãos reguladores, supervisores e entidades participantes do mercado.
Fornece fundamentos de economia e finanças necessários para atuação no mercado. Conceitos abordados: PNB, taxas de juros, indicadores econômicos, cálculo de taxas nominais e reais, capitalização simples e composta, TIR, perpetuidade, sistemas de amortização, EBITDA, índices de endividamento e custo médio ponderado de capital (WACC).
Explica os principais instrumentos financeiros e sua análise. Inclui: títulos de renda fixa (públicos, privados, ASG, nacionais e internacionais), análise de duration e precificação, instrumentos de renda variável (ações, BDR, ADR, GDR, análise técnica, indicadores de empresas, tipos de ordens), índices de bolsa no Brasil e no exterior, além de contratos derivativos (futuros, opções, swaps, NDF). Aborda também estratégias com opções, tributação e riscos de mercado.
Apresenta a estrutura e funcionamento dos fundos, explicando taxas de administração, cobrança de come-cotas, ETFs, fundos ASG e a classificação de fundos segundo a Anbima.
Mostra como funciona a previdência social e a complementar, comparando seus regimes. Aborda: taxas, cálculo de imposto de renda, tábua atuarial, planejamento tributário, classificação SUSEP e Anbima para fundos de previdência.
Explica como mensurar e administrar riscos em investimentos. Conteúdo: estatística aplicada, risco e retorno de ativos, teoria das carteiras (Markowitz), fronteira eficiente, precificação de ativos (Beta, Alfa de Jensen, CML, CAPM, APT), alocação de ativos (estratégica e tática), acordos de Basiléia e gestão de risco em fundos e carteiras administradas.
Apresenta o processo de planejamento financeiro e de investimentos pessoais. Inclui: entrevista de API (análise do perfil do investidor), finanças comportamentais e vieses de decisão, etapas do planejamento financeiro pessoal, orçamento individual e práticas de consultoria financeira.
A CEA (Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA). É obrigatória para algumas funções dentro das instituições e é também uma certificação de distinção para profissionais do segmento financeiro. Obrigatória para profissionais que assessoram os gerentes de contas de investidores pessoas físicas em investimentos (geralmente trabalham nas superintendências e nas redes), podendo indicar produtos e carteiras de investimentos aos clientes. Ao obter a CEA, o profissional pode, automaticamente, exercer as atividades abrangidas pela CPA 10 e pela CPA 20, atendendo todos os tipos de investidores. Profissionais com a CEA também podem requerer o registro junto a CVM para ser um consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM – (veja ICVM 592 e deliberação CVM 783 – tópíssimo né!).
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